2023년에는 신차 시장이 전반적으로 성장하면서 엔진, 타이어 등 전통적인 자동차 부품업체들이 실적 성장을 이루었지만, 전통적인 부품업체들의 실적이 부진한 경우가 많아졌다. 자동차 산업이 전동화, 지능화로 전환하면서 기존 자동차 부품업체와 신생 부품업체의 운명이 달라졌다. 기존 부품 회사에 비해 도메인 컨트롤러, LiDAR 등 증분 부품 산업은 일반적으로 더 빠른 성장과 더 높은 수익 수준을 달성했습니다. 성과 결과에 따르면 자동차 산업의 변혁이 심화됨에 따라 자동차 부품 산업은 비즈니스 수준에서 '대체' 라운드를 완료했습니다. 현재 부품 회사는 일반적으로 새로운 수익 성장 지점을 찾기 위해 지능형 전기 회로에 진입하고 해외 개발은 새로운 방향이 되었으며 점점 더 많은 부품 회사가 OEM 고객의 바다로 가는 속도를 따르고 해외 지원 시설에 공장을 적극적으로 건설하기 시작했습니다. . 기존 부품 제조사의 실적은 보합세
2023년 엔진산업은 신차시장의 큰 성장세 속에서 소폭의 성장을 이루었습니다. Zhiyan Consulting 데이터에 따르면 2023년 1월부터 11월까지 엔진 산업의 누적 생산량은 5.75% 증가한 2,041억 2천만 대에 달했지만 성장률은 신차 시장보다 현저히 낮았습니다. 현재 자동차 엔진의 대부분은 자동차 기업에서 생산됩니다. 2023년 11월을 예로 들면 생산량 기준 국내 엔진 제조사 상위 20개는 모두 자동차 기업이거나 자동차 기업의 자회사이다. 그 중 Chery 자동차 엔진 생산량 191,000 대가 1위를 차지했으며, Chery Automobile 외에도 월별 100,{11}} 대 이상의 엔진 생산량에는 FAW-Volkswagen, Geely Automobile도 포함됩니다. , BYD, 만리장성자동차, 장안자동차. 수요 증가, 원자재 비용, 해상 운송 및 기타 비용의 증가를 배경으로 타이어 업계는 2023년에 생산과 판매를 모두 보여줄 것입니다. 관련 업계 데이터에 따르면 2023년 중국의 총 철강 타이어 생산량은 1억 3900만개, 14% 증가; 중국의 반강철 타이어 누적 생산량은 5억 9100만개로 22% 증가했다. Roland Berger는 "2023년 글로벌 자동차 부품 공급업체 연구"에서 안정적인 수익을 내는 유일한 전통적인 자동차 부품 부문인 타이어도 주로 애프터마켓 사업에서 큰 비중을 차지하기 때문이라고 말했습니다.
상장사 중 링롱타이어는 2023년 모기업 순이익 13억5000만~16억1000만위안으로 362%~451% 증가할 것으로 예상된다. 구이저우 타이어는 2023년 모기업 순이익 7억9천만~8억5천만위안으로 84.24%~98.23% 증가할 것으로 예상된다. 일반주는 2023년에 모회사의 순이익인 200-270백만 위안을 반환할 것으로 예상되며 이는 1079%에서 1492%로 증가한 수치입니다. 연료 자동차 시장이 점차 정점에 도달함에 따라 많은 기존 자동차 부품 회사는 전환 기간 동안 더 큰 성능 압박을 받고 있습니다. Quanfeng Automobile은 2023년에 4억 9천만~5억 9천만 위안의 순손실을 달성할 것으로 예상됩니다. Quanfeng Automobile은 주로 알루미늄 합금 및 철 금속 자동차 부품의 연구 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있으며 제품은 다음과 같습니다. 주로 자동차 변속기 시스템, 엔진 시스템, 조향 및 제동 시스템에 사용됩니다. Quanfeng Automobile은 "2023년에도 회사는 여전히 전통적인 자동차 부품에서 신에너지 자동차 부품으로, 중소형 부품에서 중대형 부품으로 전환하는 기간에 있습니다"라고 Quanfeng Automobile은 2023년 손실을 설명하면서 새로운 프로젝트가 더 많아질 것이라고 언급했습니다. 기업의 초기 생산 효율성은 상승하고 생산율은 상승 과정에 있어 단위 가변 비용이 높아집니다. 기존 부품에 비해 지능형 전기 자동차용 증분 부품의 생산 및 판매가 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. Gaogong 지능형 차량 데이터에 따르면 2023년 상반기 중국 시장(수출입 제외)은 승용차 사전 설치 표준 캐빈 컨트롤러 1,176,700대를 납품했는데, 이는 전년 대비 67.98% 증가한 수치이며, 보급률은 1,176,700대에 달합니다. 2022년 전체 비율은 4%포인트 증가한 12.7%에 이르렀다.
도메인 컨트롤러 외에도 지능형 전기 자동차의 다른 증분 구성 요소는 일반적으로 2023년에 빠른 생산 및 판매 성장을 달성했습니다. 그중 업계 전체 데이터는 없지만 2023년에 많은 본사가 쉽게 예를 들어 2022년 납품, 예를 들어 2분기 Hesai 기술 납품은 45,600대로 27배 증가했습니다. 대부분의 증분부품업체는 생산과 판매는 물론 이익 수준도 기존 부품업체를 훨씬 능가한다. Roland Berger의 2023년 글로벌 자동차 부품 공급업체 연구에 따르면 배터리 공급업체의 평균 수익 마진은 기존 부품 공급업체의 2배인 반면, 자동차 부문 외부의 반도체 및 소프트웨어 공급업체의 수익 마진은 기존 부품 공급업체의 4배 이상입니다. . 2023년 A실적 전망을 발표한 A주 자동차부품 상장사 중에는 자동차 전장품, 전기구동모터, 경량구조부품, 전기차 충전 및 교체 등 지능형 전기차 부품사업을 주로 하는 기업들이 전반적으로 포함됐다. 이익 성장을 달성합니다. 조이슨전자는 2023년 순이익 약 176% 성장해 모국으로 돌아갈 것으로 예상된다. Junsheng Electronics는 자동차 안전, 자동차 전자(지능형 조종석/연결 시스템, 지능형 운전, 신에너지 관리 등)라는 두 가지 주요 사업 부문을 보유한 것으로 알려져 있습니다. Junsheng Electronics는 2023년 상반기 신규 고객 주문(전체 라이프사이클)이 420억 위안을 초과했으며, 그 중 신에너지 차량 관련 신규 주문이 300억 위안을 초과해 70% 이상을 차지했다고 밝혔다.
Topu Group은 2023년 순이익 성장률을 20.58%- 32.34%로 예상합니다. 토푸그룹은 실적 성장의 이유로 경량 샤시, 열관리 등 사업 매출이 급증하고, 자동차 전장 사업이 수확기를 맞이했으며, 스마트 전동 도어 시스템 등 다수의 프로젝트가 점차 성장세를 보이고 있다고 밝혔다. 대량 생산됨에 따라 국제 비즈니스의 비중이 지속적으로 증가하고 지능형 전기 자동차 기업을 지원하는 자전거의 가치도 지속적으로 증가했습니다. 일부 전통 부품업체들도 신에너지차 시장 레이아웃을 가속화하며 실적 성장을 이뤘다는 점은 주목할 만하다. 이 중 자동차 펌프 및 오일 펌프 제조업체 페이롱 주식은 2023년 순이익이 2억5천만~2억8천만위안으로 197.15%~232.81% 증가해 모국으로 돌아갈 것으로 예상된다. Feilong Shares는 2023년 실적 성장을 위해 자체적으로 하이브리드 자동차 시장의 성장 기회를 포착하는 것과 관련이 있다고 생각합니다. "터보차저 보급률 증가, 하이브리드 자동차의 급속한 성장, 터보차저 하우징 제품 일정한 성장률을 유지하며, 에너지 신산업이 빠르게 발전하고, 하이브리드 및 순수 전기 자동차의 비율이 증가하고, 수냉식 서버, 에너지 저장 장치 등 민간 분야가 지속적으로 확대되고, 신에너지 열 관리 제품이 증가했습니다. "
수출가치 측면에서 볼 때 자동차 부품과 차량은 열등하지 않습니다. 관세청 자료에 따르면 2023년 1월부터 11월까지 자동차 부품 수출액은 905억 4천만 달러로 7.6% 증가해 자동차 부품 총 수출액의 47.3%를 차지했다. 일부 해외 국가에서는 자동차에 대한 수입 관세가 더 높지만 자동차 부품에 대한 수입 관세는 더 낮은 것으로 이해됩니다. 2023년 3월 브라질 정부 관보에는 대외무역위원회 경영집행위원회 결의안 466호에 따라 국내에서 생산되지 않은 일부 자동차 부품에 대한 수입 관세가 0으로 인하됐다고 밝혔다. Cicc 데이터에 따르면 중국의 자동차 부품 수출액은 지난 30년 동안, 특히 지난 3년간 지속적으로 증가했습니다. 동시에, 중국 자동차 부품 회사들은 해외 시장 개척을 계속 심화시키고 있습니다. 2010년부터 2022년까지 A주 자동차 부품 부문의 평균 해외 매출은 7%에서 25%로 빠르게 증가했다. 2023년에는 다운스트림 OEM 고객들이 해외 시장을 개척하는 속도에 맞춰 중국의 많은 자동차 부품업체들도 해외 공장 건설을 적극적으로 추진하기 시작했다.
데이터에 따르면 멕시코는 미국에 자동차 부품을 공급하는 최대 공급업체이며 GM, 포드, 닛산, 폭스바겐 및 기타 자동차 회사는 멕시코에 생산 기지를 두고 있습니다. 테슬라는 2023년 멕시코에 새로운 공장을 건설하겠다고 발표하기도 했다. Tesla의 새 공장 기회를 잡기 위해 Xusheng Group, Aikodi 등 Tesla의 중국 부품 공급업체는 멕시코에 공장을 건설하려는 계획을 시작했습니다. 2023년 3월, 경량 솔루션 공급업체인 Xusheng Group은 중국 홍콩에 전액 출자 자회사와 Sun 회사를 설립하는 것 외에도 미국과 멕시코에도 생산 기지를 설립할 것이라고 발표했습니다. 그 목적은 해외 사업 개발 요구를 충족시키고 북미 시장을 더욱 확장하며 현지 고객의 기술 서비스 및 애프터 서비스 요구에 신속하게 대응하고 제품의 신속한 배송을 달성하는 것입니다. 2023년 7월, 알루미늄 합금 정밀 다이 캐스팅 공급업체인 Akedi는 주로 멕시코에서 신에너지 자동차 구조 부품과 3개의 전력 시스템 부품 생산을 위해 12억 위안을 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 이는 회사가 북미 시장을 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 해외 신에너지 자동차산업 공급체계를 공유하고 개선한다.
