도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 4월 초 수입차에 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔는데, 이는 한국 자동차 업계에 큰 충격을 안겼다. 한국 자동차 회사들은 당초 한국산 자동차에 대한 미국의 관세가 약 10%로 유지될 것으로 예상했지만, 미국 정부의 최종 세율 25% 결정은 예상을 훨씬 뛰어넘어 미국 시장에서 한국 자동차 회사의 경쟁력을 심각한 시험대에 놓을 것입니다. 2024년 한국의 대미 자동차 수출액이 347억 달러에 달해 전체 자동차 수출의 49.1%를 차지한다는 점을 고려하면, 이번 미국의 관세 조치는 한국 자동차 산업을 어려운 처지에 놓을 수 있다.
미국으로의 자동차 수출이 급증하면서 한국은 멕시코에 이어 미국 수입 자동차 시장에서 두 번째로 큰 공급업체가 되었습니다. 지난해 한국 현대·기아자동차는 미국에서 총 177만 대의 차량을 판매했는데, 이 중 63만 대는 미국 자체에서 생산되었고, 14만 대는 멕시코 공장에서 생산되었으며, 나머지 약 100만 대는 한국에서 미국으로 직수출됐다. 새로운 관세 조치가 시행되면 약 100만대에 달하는 한국산 자동차의 수출 가격이 급등해 미국 시장에서 한국산 자동차의 가격 경쟁력이 크게 떨어지게 된다. 생산량의 90% 이상을 미국에 수출하는 한국 제너럴모터스(GM)그룹의 상황은 더욱 심각하다. 이렇듯 높은 관세로 인해 회사가 실존 위기에 직면할 수도 있다.
한국 자동차 산업은 미국 시장에 대한 의존도가 매우 높다. 한편, 한국의 현대기아차그룹과 한국의 제너럴모터스그룹은 약 34만명의 자동차 근로자들에게 직접적인 영향을 미치는 자국의 생산라인과 공급망 시스템을 갖추고 있으며, 관세 인상으로 인한 시장 위축은 대규모 일자리 감소로 이어질 수 있다. 한편, 한국 금융계에서도 새로운 관세 조치가 경제적으로 미칠 영향에 대해 우려를 표명했다. 중소기업은행 경제조사보고서에 따르면 25% 관세가 부과되면 한국의 대미 자동차 수출은 약 9조1000억원 감소하며, 최근 대미 자동차 수출 증가세와 환율 변동 등을 고려하면 실제 손실은 10조원 이상이 될 수 있다.
앞서 또 다른 국내 금융기관은 미국이 한국산 자동차에 10%, 멕시코산 자동차에 25% 관세를 부과하면 현대차는 연간 영업이익이 1조9천억원, 기아차는 2조4천억원 감소할 것으로 내다봤다. 그리고 한국산 자동차에도 25%의 관세가 부과된다면 두 회사의 총 이익 손실은 최대 10조원에 달할 수 있는데, 이는 지난해 총 이익 27조원의 35%가 넘는 금액이다.
업계에서는 일반적으로 한국 자동차 회사들이 글로벌 생산 레이아웃에서 경쟁사에 비해 여전히 큰 열세를 가지고 있다고 믿고 있습니다. 자료에 따르면 현대·기아차의 미국 국내 생산 비율은 35%에 불과해 일본 혼다·도요타 등 다른 기업보다 낮아 무역 정책 변화에 직면한 한국 자동차 기업을 더욱 취약하게 만들고 있다.
미국 정부는 한국 자동차 기업이 미국 내 생산을 확대하면 일부 관세를 면제할 수 있다고 밝혔지만 실제 운영은 쉽지 않다. 한국의 현대기아그룹은 이미 미국에서 앨라배마와 조지아에 각각 연간 36만 대와 34만 대의 생산 능력을 갖춘 2개의 공장을 운영하고 있으며, 2023년 10월 조지아에 연간 30만{13}}대{14}}의 새로운 공장을 건설할 예정입니다. 일각에서는 그룹이 미국 내 생산시설을 추가로 증설하면 이론적으로 미국 현지 생산 비중을 70%까지 늘릴 수 있다고 지적했지만 현실은 여전히 어렵다. 한편으로, 새로운 공장에는 막대한 투자가 필요합니다. 반면, 미국의 현지 부품 공급망과 시장 규모는 대규모 생산 확대의 타당성을 제한합니다. 또한 미국 현대·기아차 3개 공장에서는 주로 9개 차종을 생산하고 있는데, 무려 24개 차종을 한국에서 미국으로 수출하고 있어 단기간 내에 생산 방식을 조정하고 생산라인을 풍부하게 하는 것이 매우 어렵다.
미국 정부가 제시한 새로운 관세에 대해 우리 정부와 업계는 적극적으로 대응 방안을 강구하고 있다. 업계에서는 정부가 관세 인상을 줄이거나 새로운 관세 시행을 연기하기 위해 외교 차원에서 적극적으로 개입할 수 있기를 바라고 있다. 이와 함께 국내 완성차 업체들은 미국 시장 의존도를 줄이기 위해 다른 시장으로의 수출 비중을 늘리는 등 수출 전략 조정도 검토하고 있다. 아울러 현대차그룹은 향후 시장 변화에 대응하기 위해 미국 내 생산능력을 더욱 늘릴 계획이다.
그러나 업계 관계자들은 한국 자동차 제조사들이 점차적으로 생산 레이아웃을 조정하더라도 단기적인 손실은 피하기 어렵다고 지적합니다.- 시장 분석가들은 한국 정부와 기업이 조속히 실효성 있는 대응책을 찾지 못하면 한국 자동차 산업 전체가 장기적인 수출 감소와 산업 구조 조정의 위험에 직면할 수 있다고 경고했습니다.
많은 전문가들은 한국 자동차 제조사들이 미국에 공장을 설립하면 많은 일자리를 창출할 뿐만 아니라 미국 자동차 부품 공급망에 대한 지원도 제공하며, 미국 정부가 한국 자동차에 과도한 관세를 부과할 경우 미국 국내 자동차 산업 체인에도 부정적인 영향을 미칠 것이라고 지적했다. 한국은 협상 여지를 더 확보하기 위해 미국 정부에 한국 자동차 산업이 미국 경제와 고용 시장에 기여하는 바를 강조할 필요가 있다.
