태국은 세계의 중요한 자동차 생산 기지이며, 이는 태국의 연간 자동차 생산량이 190만 대에 달해 ASEAN에서 가장 높다는 사실에 반영됩니다. 더 중요한 것은 태국 자동차 부품 산업의 총 수출량이 2022년에 1조 3100억 바트에 도달하여 8.2% 증가하여 GDP의 약 12.3%를 차지할 것이라는 것입니다. 부품 수출액은 아세안 1위로 세계 14위이며, 자동차 타이어 수출액은 세계 2위다. 자동차 부품 제조 산업은 태국을 현대적인 자동차 산업 생산 기지로 성장시켰다고 할 수 있습니다. 이번 글에서는 DiDi 연구소가 태국 자동차 부품 산업의 발전 현황과 미래 동향, 그리고 전동화 프로세스가 미치는 영향을 소개하겠습니다.
기본적인 상황
태국 정부는 1963년부터 지속적으로 자동차 부품산업 발전을 추진해 왔다. 당초 태국 정부 부처는 국내 자동차 부품 생산 및 사용에 대한 투자 지원 대책, 특히 완성차(CompleteBuilt-Up: CBU)와 부품 세트(CompleteKnock-Down: CKD)에 대한 수입관세 인상에 중점을 두었습니다. ). 이후 투자위원회(BOI)는 외국인 투자자를 유치하여 태국에 생산 기지를 설립하기 위해 법인세 면제, 기계 수입관세 면제 등의 조치를 발표했습니다.
또한, 태국 정부는 자동차 제조에 있어서 현지 생산 자동차 부품의 적용 비율도 확정했습니다(현지 함량 요건: LCR). 현재는 이 요건이 취소됐지만 태국 승용차 생산에는 현지 생산 부품이 사용된다. 자동차 부품의 총 가치에서 차지하는 비율은 여전히 60-80%에 달합니다. 친환경차와 픽업트럭이 90%를 차지하고 있으며, 오토바이는 거의 모두 국산 부품을 사용하고 있습니다. ASEAN 자유 무역 협정(AFTA), 태국-일본 경제 파트너십 협정(JTEPA), 태국-호주 자유 무역 협정(TAFTA) 등과 같은 현재 태국과 다른 국가 간의 자유 무역 협정으로 인해 관세가 인상되었습니다. CBU 및 CKD 수입 감소.
태국 및 외국 투자자들은 태국의 부품 및 부품 산업에 지속적으로 투자하고 있습니다. 태국의 주요 현지 기업 및 합작 회사로는 Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. 등이 있습니다. 세계적으로 유명한 자동차 부품 태국에 생산 기지를 설립한 공급업체로는 Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen 및 Aisin Seiki가 있습니다. 중요한 제품은 다음과 같습니다.
1) 고무로 만든 부품 세트:
호스, 벨트, 유리 섬유 링, 자동차 타이어 및 높은 수준의 생산 기술이 필요한 기타 제품과 같은 태국의 천연 고무 원료 공급에 의존합니다.
2) 파워트레인 및 엔진 부품:
그 중 공급망이 복잡하고 그 가치가 내연기관(ICE) 자동차 생산 원가의 1/3을 넘는다. 태국 정부가 라디에이터, 배기가스 등 공급망 전체에서 파이프, 연료 공급 시스템, 연료 탱크, 점화 시스템, 기어 등의 생산을 촉진하는 그룹이기도 하다. ;
3) 전기자동차:
태국 정부가 전기차 패키지 투자를 추진하고 있어 완성차 업체들이 태국 내 전기차 및 부품 생산 촉진을 위해 점차 투자 신청을 하고 있다. 특히 전기차 가격의 최대 30%를 차지하는 배터리.
제품 및 수출구조
태국의 자동차 부품 제조 산업은 주로 국내 시장에 의존하고 있으며 매출액은 60-70%를 차지합니다. 자동차 조립(Original Equipment Manufacturer OEM)과 자동차 부품 교체(교체 장비 제조사 REM)로 구분됩니다.
OEM: 태국 부품 시장 총 생산량의 30-40%를 차지
자동차 생산의 성장과 함께 확대되고 있으며, 그 중 80% 이상이 태국 국내에서 생산되고 있으며, 나머지는 모회사 또는 해외 모회사 공급업체가 일본에서 수입하는 자동차 제어 시스템용 전자 제품과 같은 첨단 기술 제품을 제공해야 합니다. 부품(마이크로컨트롤러 칩: MCU), 내연기관 부품, 전기차 부품을 중국에서 수입합니다.
REM: 태국 국내 부품 시장 전체 가치의 60-70%를 차지함
REM 시장은 연식, 교체부품(예비부품) 수요 등을 기준으로 누적 차량 등록대수에 맞춰 성장하고 있다. REM은 딜러/자동차 딜러 수리 서비스 센터, 자동차 부품 도매 소매점, 일반 수리점 등 다양한 유통 채널을 보유하고 있습니다. 수입 부품 가치 기준으로 REM은 전체 수입 부품 가치 중 10-20%를 차지하며, 대부분 일본(전체 REM 부품 수입의 43%)과 중국(17%)에서 수입됩니다. 미국(8%)이 수입되었습니다.
부품수출은 부품제조산업 전체 매출의 30-40%를 차지하며, 그 중 OEM 부품이 전체 수출의 80-85%, REM 부품이 15-20%를 차지한다. 태국에서 수출되는 주요 부품은 엔진, 와이어 하니스, 차체, 백미러, 기어 장치, 타이어 및 고무 부품입니다.
태국은 자동차 부품 분야에서 경쟁력이 매우 높은 국가로 간주됩니다. 공급망을 활용해 규모의 경제를 이루고, 생산하는 부품의 품질은 자동차 제조사에서도 인정받는다. 또한 태국은 부품 생산에 있어서 입지적 이점도 갖고 있다. , 세계의 중요한 부품 생산 기지로 만들고 있습니다. 2021년 태국은 ASEAN에서 부품(모든 유형) 수출액이 가장 높으며 전 세계적으로 14위를 차지했습니다. 주요 수출부품은 자동차 타이어(세계 2위), 기타 오토바이 부품(엔진 및 자동차 타이어 제외)(3위), 엔진(13위), 기타 자동차 부품(엔진 및 타이어 제외)(15위)이다. 태국 자동차 부품의 대부분은 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀 등 아세안 자동차 생산 기지로 수출되며 전체 자동차 부품 수출의 22%를 차지하며, 미국(22%), 일본(9개)이 그 뒤를 잇는다. %) .
산업구조
현재 태국 자동차 연구소의 데이터에 따르면 태국 자동차 부품 산업의 제조업체 수는 2,200개를 초과하며 구체적으로 다음과 같이 나뉩니다.
1) Tier 1 자동차 부품 제조사
자동차 제조업체를 기준으로 높은 품질 기준을 설정하고 자동차 조립 공장(OEM 시장) 및 교체 시장(REM 시장)의 일부 파크에서 운영되고 있으며 총 720개로 이 중 외국인 투자 기업이 47%, 합작 회사가 차지합니다. 30%. 태국 현지 기업이 23%를 차지합니다. 제품별로는 자동차 부품업체가 54%, 오토바이 부품업체가 28%, 자동차와 오토바이 부품을 모두 생산하는 업체가 18%이다.
2) Tier 2, Tier 3 자동차 부품업체
대국은 태국의 중소기업으로, 1차 제조업체에 비해 생산 수준이 낮아 OEM 시장 진출 시 불리한 상황이다. 따라서 이들은 REM 시장의 1차 제조업체 또는 제조업체에 부품 및 구성 요소를 제공하는 원자재 공급업체일 뿐입니다. 현재 태국 시장에는 1,500개의 2차 및 3차 부품 제조업체가 있습니다. 순정부품과 교체부품을 주로 생산하고 있습니다. 그 중 교체부품은 자동차 제조사의 기준에 따라 통제되지 않고 주로 저가형 시장을 대상으로 하기 때문에 순정 부품에 비해 품질이 떨어지는 경우가 많다.
개발현황
태국의 부품 생산량은 2022년에도 계속 증가하겠지만 그 속도는 둔화될 것입니다. 태국 자동차 부품 산업의 생산지수는 2022년 3.5% 증가해 2021년 25.3% 증가율에 비해 크게 둔화될 전망이다. 자동차 생산의 고성장으로 부품 시장은 계속 확대되겠지만, 글로벌 칩 부족 현상으로 볼 때 , 태국 칩과 여전히 수입에 의존하고 있는 일부 중요한 부품을 포함하여 전체 자동차 생산 공급망이 주기적으로 중단될 것입니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 문제가 더욱 악화되었습니다. 두 국가 모두 칩 생산 원료인 네온과 팔라듐의 주요 공급원이기 때문입니다.
2022년에도 자동차 및 자동차 부품 생산은 여전히 공급망 중단에 직면할 것입니다. 2022년 미국은 '칩과 과학법'을 제정하고 미국 제조를 지원하고 중국 칩 제조업체가 미국 선두 기업으로부터 기계와 장비를 구입하는 것을 방지하기 위해 520만 달러를 할당했습니다. 2022년 8월 12일 중국 칩 제조업체를 대상으로 '칩과 과학법'을 시행한다고 발표했습니다. 다자간 수출 통제로 인해 중국과 기타 150개 이상의 국가가 미국의 첨단 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어에 접근하는 것이 차단되어 중국의 하이테크 칩 개발이 방해를 받고 있습니다.
개인용 컴퓨터(PC) 및 휴대폰과 같은 일부 전자 제품의 칩 수요가 2022년에도 계속 감소함에 따라 Gartner는 전 세계 PC 및 휴대폰 판매량이 16만큼 감소할 것이라고 보고했습니다.0 2022년에는 % 및 11.0%입니다. 동시에 에너지 및 원자재 가격 상승으로 구매력이 감소함에 따라 2022년 3분기부터 태국 제조업체는 차량 생산을 지원하기 위해 일부 자동차 칩에 더 쉽게 접근할 수 있게 됩니다. 부속.
태국 내수시장은 계속해서 확대되고 있다
2022년에는 OEM 부품에 대한 수요가 크게 증가하지 않았습니다. 자동차와 오토바이 생산량은 전년 동기 대비 3.0% 증가, 오토바이 생산량은 7.1% 감소한 데 이어 하반기에는 자동차와 오토바이 생산량이 전년 동기 대비 각각 20.5%, 39.5% 증가해 1위를 달성했다. 성장 가속화. 하반기 세계 경제가 침체되면서 PC, 휴대폰 등 일부 전자제품에 탑재되는 칩 수요가 둔화되기 시작한 반면, REM 부품 수요는 양호한 증가세를 이어갔다. 일부 소비자들이 신차 구입을 미루고 노후 차량 수리/유지보수로 눈을 돌리기 때문에 2022년 자동차와 오토바이의 생산량은 각각 11.7%, 13.2% 증가하고, 전반적인 자동차 부품 수요도 지속적으로 확대될 전망이다.
수출시장은 소폭 위축
태국의 자동차 부품 수출은 2022년에 220억 달러로 0.3% 감소했습니다(2021년에는 24.3% 증가). 인플레이션 가속화로 자동차와 부품을 포함한 내구재에 대한 수요가 억제되어 글로벌 구매력이 감소했기 때문입니다. 구체적인 제품 세부정보는 다음과 같습니다.
(1) 엔진:
홍콩(+5,140.9%), 중국({{11 }}.0%), 미국(+31.3%), 말레이시아(+34.7%), 필리핀 등(+32.8%) 및 아르헨티나 (+11.4%)는 주요 시장에서 좋은 성장을 보였으며 주로 Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan과 같은 일본 자동차 제조업체에 수출했습니다.
(2) 차량 타이어:
수출은 미국 등 주요 시장의 성장에 맞춰 2022년 4.8% 증가한 69억 달러(2021년 20.4%에서 증가)로 예상됩니다. 미국의 반덤핑 관세에도 불구하고 수출은 2.3% 증가한 32억 달러를 기록했습니다. 2021년 5월 27일부터 미국은 태국산 승용차 타이어와 경트럭 타이어에 세금을 부과했지만, 태국의 세율(14.62%에서 21.09%)은 여전히 반덤핑 관세를 부과하는 등 경쟁사에 비해 낮다. 한국(14.72%에서 21.09%-27.05%), 대만(20.04%에서 101.84%) 등. 또한 미국의 누적 차량 등록 대수는 계속 증가하고 있으며, 일부 소비자들이 적극적으로 신차 구입을 미루면서 타이어 교체(REM) 수요가 늘어나고 있다. S&P Global Mobility는 미국 도로에서 차량의 평균 수명이 2021년까지 기록적인 12%로 증가할 것으로 추정하며, 이는 미국 시장으로의 태국 자동차 타이어 수출 증가에 도움이 될 것입니다. 동시에, 두 번째로 큰 수출 시장인 ASEAN은 수출액이 8억 7,670만 달러에 달해 18.0% 성장을 이어갔습니다. EU는 23.2% 증가하여 7억 4,860만 달러에 달했습니다.
(3) 기타 부품:
2{20}}22년 수출은 3.4% 감소하여 미화 110억 달러가 될 것입니다. 이는 주로 유럽연합(EU), 일본, 미국 등 교역 상대국의 경기 둔화에 따른 것으로, 기타 자동차 부품 수출은 98억 달러로 3.3% 감소했다. 기타 오토바이 부품 수출은 9억 3,010만 달러에 달해 4.4% 감소했습니다. 주로 3대 수출시장(오토바이 부품 수출의 10.8% 차지)인 일본의 압박으로 인해 전년 대비 81.3% 증가한 뒤 2022년에는 33.4% 감소한 반면, 아세안 등 기타 주요 수출시장은 미국(전체 점유율 51.0%)은 각각 4.4%, 1.8% 성장을 이어갔다.
미래 동향
Krungsri Research에 따르면 태국 자동차 부품 산업의 생산량은 2023년부터 2025년까지 연평균 3.5%-4.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 칩 부족 추세는 2023년에도 안정적으로 유지될 것입니다. 2024년부터 2025년까지 미국, 독일, 일본 등이 국내 칩 생산을 지원하기 위한 자금을 마련함에 따라 칩 공급량은 각각 520억 달러, 100억 유로 증가할 것으로 예상된다. 68억 달러, TSMC의 생산 능력 투자 가속화는 120억 달러 증가할 것으로 예상됩니다(출처: Reuters). 이는 OEM 부품에 대한 수요를 뒷받침할 것이며, 차량 등록이 증가함에 따라 REM 부품도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
태국 내수 수요는 꾸준히 증가
태국 국내 시장의 자동차 부품 수요는 2023년부터 2025년까지 계속 증가할 것으로 예상됩니다. Krungsri Research에서는 2023-2025 동안 자동차 및 오토바이 생산의 연평균 성장률이 3이 될 것으로 예측합니다.{{4} 각각 }.5% 및 2-3%. 2025년까지 태국의 자동차 생산량은 새로운 전염병이 발생하기 전 수준으로 돌아갈 수 있으며, 이는 OEM 부품에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 주요 이유는 다음과 같습니다.
1) 코로나-19 우려가 진정된 후 경제가 점차 회복됩니다.
2) 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 긴장 완화 이후 유가는 점진적으로 하락했다.
3) 기본 공공 네트워크 구축 및 정부 인프라 네트워크는 EEC(Eastern Economic Corridor) 2단계(2023-2027) 투자 계획을 지원하기 위해 상용차 수요 개발을 가속화할 수 있습니다.
4) 온라인 유통사업의 성장은 물류의 발전을 가져오므로 REM 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 5년 이상 된 자동차와 오토바이의 누적 대수는 각각 연평균 5%-6%, 9%-10%씩 증가하고 있어 부품 교체 수요가 늘어나고 있다.
