2023년 12월 14일부터 17일까지 "2024년 대변화 · 새로운 모멘텀 중국 철강시장 전망 및 'My Steel' 연차총회"가 상하이에서 개최되었습니다. 16일, Shanghai Steel Alliance E-Commerce Co., LTD.의 부사장 겸 수석 연구원 Ren Zhuqian이 "Mysteel2024 철강 연간 보고서 발표 및 해석"이라는 주제로 기조 연설을 했습니다. Ren Zhuqian은 2023년 철강 시장을 되돌아보며 철강 가격이 일년 내내 계속 하락하고 원자재가 철강보다 강하며 업계 이익이 새로운 최저치를 기록했다고 말했습니다. 공급 측면에서는 2023년 5대 철강종(스레드, 열연, 선재, 냉연, 중판) 누적 생산량이 8억8400만톤으로 2.3% 증가할 것으로 추산된다. 이 중 철근은 전년 동기 대비 3.5% 감소했고, 핫코일은 7% 증가했다. 또한 2023년에는 5대 주요 품종 이외의 기타 1차 재료 생산량이 거의 2,500만 톤 증가했습니다. 지난 3년 동안 중국 철강 품종의 구조적 변화는 매우 뚜렷했습니다.
재고 측면에서는 철강업계가 2022년부터 적극적인 재고축소 상태를 지속해왔다. 12월 8일 기준 2023년 5대 소재 전체 재고는 1297만8500톤으로 같은 기간 재고보다 21052만톤이 적다. 현재 철강이 창고에 들어갈 공간이 많지 않은데다가 원자재 재고의 변화를 살펴보면 지난 3년간 전체 재고는 계속해서 창고 상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 원자재의 가격탄력성은 철강의 가격탄력성보다 크다. 수요 측면에서 보면 2023년 중국 조강의 겉보기 소비량은 전년 동기 대비 소폭 증가할 것으로 예상되며, 그 중 판금 소비는 증가하고 봉형강 소비는 감소할 것으로 예상된다. 전방산업 철강산업 세분화, 2023년 국내 부동산 철강 사용량 감소, 기반 시설 건설 철강 사용량 증가, 자동차 철강 사용량 증가는 사실상 간접수출, 국내 철강 사용량 증가 가전제품은 대내외 수요 공명이었고, 선박에 사용되는 철강재의 성장도 대외 수요에 좌우됐다. 또한, 수요기여도 측면에서 조강소비를 지탱하는 주요 동력은 직·간접 수출로, 이 중 자동차, 가전제품, 컨테이너, 조선 등 산업은 2023년 간접 철강수출의 큰 폭의 성장을 뒷받침할 전망이다. 2023년 10월 중국의 강판 수출량은 전년 동기 대비 1,314만톤 증가해 전체 증가량의 약 70%를 차지했다.
2024를 기대하면 해외 소비 측면에서 2024의 해외 철강 소비 증가세가 둔화되어 중국 및 국내 수출 공간이 제한될 것으로 예상됩니다. 철강 수출은 전년 대비 감소할 것이다. 국내 환경 측면에서 보면 2024년 중국 GDP는 5.0% 성장할 것으로 추산된다. 고정자산 투자는 4.5% 증가, 부동산 개발 투자는 6% 감소, 제조업 투자는 4.5% 증가했다. 6.8%, 인프라 투자는 7.0% 증가했습니다. 수출입은 1% 이상 증가했습니다. CPI는 전년 동기 대비 0.5% 증가했으며 완만한 회복세를 보였습니다.
국내 소비 측면에서 중국의 철강 소비는 2024년 기본적으로 정체될 것으로 예상되며 품종 구조는 지속적으로 업그레이드 및 조정될 것입니다. 업계의 가장 큰 변수는 여전히 공급이고 공급이 이윤을 결정하지만 2024년 철강의 전반적인 가격 수준도 결정합니다. 국내외 수요에 대한 점진적인 지원이 없으면 적당한 공급 감소는 점차 산업 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 원자재 측면에서는 2024년 글로벌 철광석 생산량이 전년 대비 6200만톤 증가하고, 소비량은 2600만톤 증가해 철광석 공급이 소폭 완화될 것으로 예상된다. 원료탄 생산량의 증가율이 둔화되고 공급이 계속 느슨해졌습니다. 콜라 생산능력은 계속 높고 가격은 가동이 취약하다. 스크랩 공급이 소폭 증가했고 가격도 순조롭게 진행되었습니다. 마지막으로 Ren Zhuqian은 철강 산업의 고품질 발전에 대한 제안을 제시했습니다. 현재 산업의 가장 큰 문제는 철 원소의 농도가 낮고 외부 의존도가 매우 높기 때문에 양을 줄여야 산업이 발전할 수 있다는 것입니다. 고품질로.
