생산 과잉과 수요 부족, 원자재 가격 하락으로 인한 산업 환경으로 인해 철강 가격은 2023년에도 계속 하락해 철강 기업의 이윤이 급격히 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 수출 및 기타 시장 성장 측면에서는 전반적인 시장 공급 및 수요 압력은 여전히 더 분명합니다. 주말에 열린 중국 철강 시장 전망 및 'My Steel' 연례 회의에서 참석자들은 2023년 중국의 철강 소비 구조가 지속적으로 최적화되고 제조업에서 철강 소비 비중이 계속 증가하며 철강 시장이 성장할 것이라고 말했습니다. 강한 회복력을 보이고 있지만, 철강산업의 이익은 계속해서 줄어들고 있으며, 철강산업 수익성은 역사적 바닥에 가까워졌습니다. 2024년에도 일부 시장 부문의 수요는 지속적으로 개선될 것으로 예상되지만, 향후 전체 수요 감소 추세는 변함이 없어 철강업체들은 여전히 더 큰 영업 압박에 직면해 있다.
2023년 철강 소비구조 변화 철강 이익은 거의 사상 최하위권 매우 작아서 거의 역사상 최악의 수준입니다." Shanghai Steel Alliance E-Commerce Co., LTD.의 철강 수석 분석가인 Wang Jianhua는 중국 철강 시장 전망 및 "My Steel" 연례 회의에서 2023년 산업 운영을 검토하면서 이를 요약했습니다. Wang Jianhua는 통계국과 관세청의 1월부터 10월까지의 연간 겉보기 소비량에 따르면 전문가들이 연중 내내 말하는 20-30% 감소가 2023년 수요에 포함되지 않은 것을 보니 기쁘다고 말했습니다. 조강 생산량은 약 9억 4296만 톤으로 전년 대비 2.2% 감소했습니다. PTDY와 세관의 1~10월 자료에 따르면 연간 조강 명목 소비량은 약 9억 9,823만톤으로 통계국과 세관이 집계한 소비량과 비교하면 1.8%, 3.5% 증가한 것으로 나타났다. 2022. 정말 흥미로운 점은 철강 수출 증가율(전년 11월 35.6% 증가)이 내수 실적보다 훨씬 좋아 국내 공급 압력이 크게 완화된다는 점이다.
다양한 시장 부문 관점에서 볼 때 2023년 철강시장의 소비구조는 크게 변화해 건설용 철강 수급은 크게 줄었지만 중후판, 자동차용 후판 등 후판 수요는 늘었다. Shanghai Steel Union 철강 비즈니스 그룹 건설 철강 분석가 Wan Chao의 2023년 분석에 따르면 점점 더 명확해지는 국제 상황으로 인해 국내 산업에 우호적인 정책이 부족하고 투자 흐름이 크게 변화하기 시작했으며 제조는 인프라보다 강하고 주택보다 강합니다. 이는 주로 건설용 철강 시장 원가가 장기간 높고, 이윤폭이 장기간 낮으며, 철근 기업의 생산 이익이 작년보다 나쁘고, 건설용 철강 거래량이 전년에 비해 개선된 데 반영됩니다. 작년이랑. 철근 누적 생산량은 전년 대비 큰 폭으로 감소했으며, 철근 총 재고는 전년 대비 1.26% 감소했으며, 창고 마진도 예상을 뛰어넘었습니다. 2023년 철강산업에서 가장 큰 수요 감소는 건설용 철강이고, 국내에서도 가장 큰 수요 증가는 중후판 시장이다. Shanghai Steel Union 후판 분석가 Yang Xue는 2023년 후판 가격 성능이 상대적으로 밝고 뜨거운 금속이 후판 품종에서 더 나은 이익을 창출하는 경향이 있다고 말했습니다. 품종판의 좋은 주문과 수출로 인해 소비는 강력한 회복력을 갖고 창고의 효과는 상당하며 시장 심리는 소폭 개선되고 가격 변동성은 심화되었으며 중복된 생산 제한 정책의 부양책은 여전히 변화할 것입니다. 수요와 공급 패턴이 바뀌고 수익 공간이 확대되었습니다.
그러나 전체 산업 체인의 관점에서 볼 때 2023년 철강 산업의 상하위 이익 분배는 고르지 않으며 철강 기업은 전체 산업 체인에서 가져야 할 이익 공간을 확보하지 못했습니다. "중국 철강회사들은 해외 광산을 '살찌우고' 해외 다운스트림 사용자들에게 보조금을 지급하며 어려움을 겪었습니다." Wang Jianhua는 2023년 철강 산업 체인의 전반적인 운영을 요약했습니다. 2023년에는 수출이 예상을 초과함에 따라 전체 철강 생산량이 크게 감소하지 않아 철광석 수급이 두 배로 증가했습니다. 거시적 기대와 빠른 재고 정리 속도로 인해 철광석 가격이 상승하고 원료탄 가격도 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 철강 산업 체인의 이익은 상류 원료 연료에 의해 먹혀지고 철강 기업의 이익은 미미합니다. 일부 내부자는 수요와 공급의 불균형이 현재 철강 기업의 운영 어려움의 주요 원인이라고 믿고 있습니다. Shaanxi Iron and Steel Group Co., LTD.의 부사장 Zong Weidong은 철강 기업들이 업계의 자율성을 촉진하고 무질서한 경쟁과 불필요한 출혈 생산을 줄이라는 요구에 적극적으로 대응할 것을 촉구했습니다.
2024년에도 철강업체의 전반적인 영업압력은 여전히 크거나 2024년 철강시장 수요가 일부 영역에서 개선될 것으로 예상된다. 한편, 선박 시장에 사용되는 강재는 계속해서 성장할 것이며, 그 중 304 스테인리스 강판, 고강도 저온강, 9개 니켈강 및 고망간강을 포함한 대형 컨테이너 선박용 크랙 플레이트가 계속해서 성장할 것입니다. 증가 시키려고. 중국 조선산업협회 사무차장 Tan Naifen은 "현재 주류 조선소의 첫 주문은 기본적으로 2027년과 2028년으로 예정되어 있으며 선주들은 녹색 환경 요구 사항을 충족하는 이중 연료 선박을 대량 주문하고 있습니다"라고 말했습니다. 이를 바탕으로 선박용 철강은 연간 철강 생산량이 13.5-14.5로 향후 3-4년 동안 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.5 백만톤." 전반적인 중후판 시장 수요도 지속적으로 증가할 전망이다. Yang Xue는 2024년 산업 수요를 기대하며 전국에서 조립식 건물과 신에너지 발전 등 분야를 적극적으로 추진하기 위해 경제 회복 잠재력이 더 크고 인프라 투자 토지가 많으므로 이 프로젝트가 서둘러 추진되고 있다고 말했습니다. 2024년에는 건설기계산업이 바닥권에서 소폭 회복되고, 철구조물산업은 꾸준히 성장하며, 조선산업은 소폭 상승하고, 인프라·신에너지 관련 산업도 소폭 상승할 것으로 예상된다. 중간 및 두꺼운 판에 대한 수요는 작은 긍정적인 추진력입니다.
중국철강구조협회(China Steel Structure Association) 부회장 Liu Yi는 인프라 건설 및 조립식 주택 건설의 발전과 강철 구조물의 촉진으로 인해 강철 구조물 시장 수요도 증가하고 있다고 말했습니다. 철강구조협회(Steel Structure Association)는 2025년까지 철강구조 가공량이 1억 4천만 톤에 이를 것으로 예상합니다. 2035년에는 철구조물 가공량이 2억 톤에 이를 것으로 예상된다. 왕젠화는 2024년 국내 철강산업 수급을 2배로 늘릴 것으로 예상된다. 공급 측면에서는 2024년 조강 생산량이 100만~500만톤 소폭 증가할 것으로 예상된다. 통계청 10억 2,800만 톤), 수요 측면에서는 2024년 조강 수요가 약 1,900만 톤(통계국 자료 기준) 소폭 증가할 것으로 예상된다. 구조적 관점에서 2024년은 신에너지, 철강 구조, 조선 및 기타 산업에 대한 철강 수요 증가에 대해 계속 낙관적일 것입니다. 2023년 가장 많이 증가할 수출 측면에서는 해외 반덤핑 금지, 탄소관세 강화, 조사 및 지불 무역 증가, 해외 공급 증가 등으로 왕젠화는 철강 직수출을 2023년까지 줄일 것으로 예상된다. 2024년에는 1,000만~1,500만 톤이 될 것이다.
대다수의 실무자들은 2024년 시장 수요에 대해 여전히 보수적인 견해를 가지고 있습니다. 상하이 철강 연합 공동 회장인 샤샤오쿤은 상하이 철강 연합의 이전 조사 설문지 결과에 따르면 부동산 철강 수요의 비율은 다음과 같다고 말했습니다. Nanjing Iron and Steel Co., LTD.의 수석 분석가이자 수석 엔지니어인 Zhang Qiusheng은 철강 가격 중심이 2024년에 소폭 하락할 것으로 예상합니다. 2024. 철근 평균 가격은 3900위안/톤, 간격은 3500위안/톤-4400위안/톤으로 예상됩니다. 핫코일은 실 기준으로 100위안/톤 증가할 것으로 예상된다. 원유 비용은 여전히 높을 것이며, 내년에도 제철소의 50%가 적자를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 Baowu Iron and Steel Group Co., LTD.의 전략기획부 수석 관리자인 Huang Jianzhong은 철강 산업의 공급 과잉과 수요 불일치가 존재하며 정책 간섭을 적절하게 줄여야 한다고 믿습니다. 시장이 역할을 한다. 2024년은 경제공작회의에서 내년에 성장 안정을 위한 일련의 정책을 제안했기 때문에 예상된다. 업계는 업계의 생산 자율화를 지도할 것입니다. 연준은 통화정책 완화를 시작할 예정이다. 철강 원가는 올해 크게 떨어지지 않겠지만, 전방산업 생산능력은 올해보다 좋아졌다.
